Lors de la fête des fous célébrant la nouvelle année, Viola fait naufrage sur les côtes d’Illyrie. Le temps d’élaborer un plan afin de retrouver son statut de femme noble, elle se déguise en homme et s’introduit dans le palais du duc Orsino. Ce dernier confie à l’intrigante travestie la mission de séduire en son nom la comtesse Olivia. Mais la comtesse − pourtant en deuil − se met à ressentir une excitation irrépressible pour ce jeune homme aux traits féminins, en même temps que Viola, elle, s’éprend de son maître.
Cette adaptation de Twelfth Night − pièce plus connue sous le titre La Nuit des rois − est ici traduite en collaboration avec le laboratoire de recherche d’Estelle Rivier-Arnaud, grande spécialiste de Shakespeare.